Die langfristige Betreuung und Beratung meiner Kunden orientiert sich an der jeweiligen privaten und beruflichen Lebensplanung der Kunden:

Endphase Studium

• Optionsmodell PKV
• Berufsunfähigkeitsschutz für PJ-Studenten

Einstiegsphase Beruf

• Berufsunfähigkeitsschutz
• Krankenversicherung
• Einstieg in die private Altersvorsorge
• langfristige Kapitalanlagen
• Ansparprogramme (Praxis-/Klinikgründung/Immobilie)

Etablierungsphase*

• kurz- bis mittelfristige Kapitalanlagen
• Steueroptimierung des Vermögensmanagement
• Praxis-/Klinikgründungsberatung (finanziell, steuerlich, rechtlich, betriebswirtschaftlich)
• Praxis-/Klinikfinanzierung
• Finanzierung der Immobilie

Berufsausstiegsphase*

• Flexibilisierung der Kapitalanlage
• Verkauf der Arztpraxis/Klinik/Immobilie
• steuerliche Komponenten
• Vererben, Vermieten, Verkaufen

*dabei arbeite ich mit erfahrenen Rechts- und Steuerberatern zusammen